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唐尼（Donny）在Spells R Us（咒语用品店）里为20周年同学会而发现了一本自己当年的年鉴。 唐尼（Donny）和两位朋友缅怀往日情缘，随后却在一场闪回中突然融入了那些人的生活。

为了逃避法律追捕，杰克与魔鬼达成了一笔交易，先是被变成了一个女性人体模特（mannequin），随后又变成了一件连衣裙。正是在凯莉（Kelly）购买了这件连衣裙之后发生的事情，使这个故事有了截然不同且离奇的结局。

被妻子逮个正着，她认为去Transformation Salon（变形沙龙）能改善他的外表。她对她的老公还另有何打算？

丹尼斯（Denis）被发现穿着姐姐的衣服，于是被送去与他以为是凯瑟琳姑妈（Aunt Catherine）一起度过这个夏天。凯瑟琳姑妈原来是一位心理治疗师，她以某些附加条件对丹尼斯进行即时的改变，而这些条件可能决定他/她的最终命运。

和双胞胎妹妹玩扮装游戏，让丹尼（Denny）和丹尼斯（Denise）交换了身份，先是在度假时如此，随后竟持续了一整年。 他们的母亲甚至也把父亲拉进了这场游戏，他变成了詹妮弗阿姨（Aunt Jennifer）。另外，还有其他人也参与了扮装。