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化学专业的 Jeff 刚被联合国武器核查团队看中，就遭神秘组织绑架；对方利用他的专业知识和变装经历，强迫他以“Svetlana”的女性身份潜入伊拉克执行一场危险的间谍任务。

Roger 被诅咒后，下半身已经完全变成女性。他离开海边小屋，试图继续以男人身份生活，却发现鞋码、衣服、公共洗手间乃至身体周期都在提醒他：这场变化远不只是外表。

Mark 在偏僻公路旁误住进一间仿佛不属于这个维度的旅馆。醒来后房门被锁，而旅馆正一点点把他改造成自己的新员工。

Julie 讲述她的一位女仆客户 Suzette：一场婚姻危机之后，Suzette 被前妻送去接受极端的女性化、训练与改造，并以女仆身份开始新的生活。

Stacey 请 Sally Anne 和 Sonia 帮忙组织一场女士内衣展与时装秀。对 Sonia 来说，这份“兼职”意味着可以以女性身份工作一整天，还能在后台被缎面、蕾丝和换装中的模特包围。