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彼得通过男扮女装来缓解工作的压力。当他被邻居撞见后，他经历了一天从未尝试过的事情。

当他的妻子发现了他私下藏匿的女性服装时，布鲁斯（Bruce）得做大量解释。令他惊讶的是，劳拉（Laura）对他的易装倾向表现得极大热情。但她是否另有目的？

T.J.（蒂·杰）是一位拥有自己事业的年轻女性，她有一栋亟待修缮的宽敞房子。她意外发现了一种让自己变身为男性的方法，作为“他”，她负责修理房屋，但所做的远不止修缮工作。而她最好的朋友Debbie（黛比）对此却毫无抱怨。

查尔斯·泽维尔（Charles Xavier）在旧莫洛克（Morlock）隧道中探测到一种未知却潜在强大的变种人存在，决定派遣斯科特·萨默斯（Scott Summers，别名Cyclops）前去首次接触。他万万没想到，那人竟是一个疯狂的面具人（Masque），也是那些隧道里长期居住者之一，正在向他所认定的对大多数同伴大屠杀负责的所有人展开复仇。（这正是“犯罪惩罚”分类的由来）

一次简单的Halloween（万圣节）派对带来了新的、出人意料的转折，也开启了全新的人生。