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在Friday the 13th（13号星期五）的夜晚，两个青少年发生了变身。现在是次日清晨，正值St. Valentine’s Day（圣瓦伦丁节）。他们已无希望恢复原状，除非……

Tigger’s Change of Direction 的续作。Jacqui 的力量似乎完全失控，姐妹会 (Sisterhood) 中无人知晓原因。与一名半机械人 (cyborg) 对峙后，Jacqui 被介绍给一位男子，由他解释了其中的原因。这位男子永远改变了兄弟会 (Brotherhood)、姐妹会 (Sisterhood) 以及整个宇宙。

Tom、Eddie 和 Sam 冒险来到一个看上去破败不堪的老 Bordello（妓院）。传说这里拥有世界上最美的女子。几个男孩如愿得到了属于自己的女孩，她们似乎都是他们潜意识中幻想女孩的化身。到了付款的时候，男孩们发现一切都已彻底改变。

Brandy（布兰迪）继续她的装扮与束缚的趣味游戏，与一些新面孔和一些新的身体改造一起嬉戏（第二部分，共2部分）

Diane（黛安）发现了一只神奇的手镯。戴上它，你便会化身为与你最亲近之人的幻想情人。